Payment Entry
Dalam IICS, anda boleh mengemas kini bayaran yuran melalui Payment Entry.
Untuk mengakses Payment Entry, pergi ke:
Home > Workspace > Awesome Bar > Payment Entry List
1. Mewujudkan Entri Pembayaran
Sila ikuti langkah-langkah berikut mengikut urutan
- Pada bahagian kanan sebelah atas, klik butang New
- Pilih Mode of Payment
- Pilih Party Type
- Pilih Party. Input ini hanya akan muncul selepas Party Type telah dipilih
- Pilih Account Paid From. Input ini hanya akan muncul selepas Party telah dipilih
- Pilih Account Paid To
- Masukkan Paid Amount (MYR). Input ini hanya akan muncul selepas Account Paid From telah dipilih
- Pada bahagian Reference, klik butang Get Outstanding Invoice. Bahagian ini hanya akan muncul selepas Paid Amount (MYR) telah dimasukkan
- Masukkan Cheque/Reference No
- Pilih Cheque/Reference Date
- Klik butang Save untuk menyimpan menjadi Draft
NOTA: Mana-mana input yang berwarna merah bermaksud ianya adalah wajib untuk dilengkapkan. Pastikan anda mengisi dengan lengkap sebelum anda dapat menyimpannya
2. Pengesahan Entri Pembayaran (Account Preparer)
Setelah mewujudkan entri pembayaran, Account Preparer akan membuat pengesahan
Berikut langkah-langkah untuk membuat pengesahan:
- Pada entri pembayaran yang telah diwujudkan, klik butang Actions untuk memaparkan dropdown menu
- Pilih Confirm. Status akan berubah daripada Draft kepada Pending
3. Kelulusan Entri Pembayaran (Account Approver)
Setelah Account Preparer membuat pengesahan, Account Approver akan menyemak entri pembayaran tersebut seterusnya memberi kelulusan
Berikut langkah-langkah untuk memberi kelulusan:
- Pada entri pembayaran yang telah disahkan, klik butang Actions untuk memaparkan dropdown menu
- Pilih Approve atau Reject. Status akan berubah daripada Pending kepada Approved jika pilih Approve atau kembali ke Draft jika pilih Reject
- Boleh klik butang Ledger untuk melihat lejar pelajar tersebut
NOTA: Untuk melihat aliran kerja bagi entri pembayaran boleh ke awesome bar. Kemudian, buat carian untuk Workflow List